การเลือกผู้ร่วมทุนอาจเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ผู้ประกอบการทำ ในกรณีส่วนใหญ่ นักลงทุนที่กำลังเติบโตจะเป็นเสียงที่แข็งกร้าวในการตัดสินใจของบริษัท และไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง ก็สามารถชี้นำทิศทางของธุรกิจได้ตลอดระยะเวลาหลายปี
เพิ่มข้อเท็จจริงนี้ด้วยว่าจักรวาลของนักลงทุนที่อยู่ในช่วงเติบโต ตั้งแต่การร่วมทุนและการลงทุนแบบดั้งเดิมไปจนถึงทางเลือกที่ลึกลับกว่า ได้ระเบิดขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และผู้ประกอบการจำนวนมากต่างกังวลว่าจะเข้าหากระบวนการนี้อย่างไร
ข่าวดีก็คือตลาดสำหรับการเติบโตของทุนนั้นมีขนาดใหญ่ หลากหลาย และนำเสนอทางเลือกที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องถามคำถามที่ถูกต้องเมื่อเข้าใกล้กระบวนการเลือกคู่ค้า
GrowthCap เพิ่งเผยแพร่รายการ 2017 ของ 40 ภายใต้ 40 นักลงทุนเพื่อการเติบโต Growth ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่สร้างความแตกต่างจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่กว้างขวางและเป็นตัวแทนของมืออาชีพที่โดดเด่นที่สุดในด้านการลงทุนเพื่อการเติบโต
นักลงทุนด้านการเติบโต 5 รายต่อไปนี้เป็นแบบอย่างของผู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดอันดับของ GrowthCap ในปี 2560 และได้สร้างความแตกต่างในแนวทางของพวกเขา
1. Nehal Raj หุ้นส่วน TPG
Nehal เข้าร่วม TPG ในปี 2549 และปัจจุบันดำเนินการด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีของบริษัททั่วโลก ความรับผิดชอบของ Nehal ครอบคลุมเทคโนโลยีเช็คขนาดใหญ่ ส่วนได้ส่วนเสียในการเติบโตแบบดั้งเดิม และข้อตกลงการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคม
ตลอดเส้นทางอาชีพของเขาที่ TPG Nehal ได้เสร็จสิ้นการลงทุน 15 ครั้งในกองทุน Capital, Growth และ Rise ของบริษัท ปัจจุบัน Nehal เป็นผู้อำนวยการ C3 IoT, Domo, EverFi, Mediware, Noodle Analytics (ประธาน), Sutherland Global Services และ Zscaler นอกจากกิจกรรมการลงทุนที่สำคัญแล้ว Nehal ยังประสบความสำเร็จในการลงทุนหลายครั้งด้วยผลตอบแทนที่น่าประทับใจจากเงินลงทุน
ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Aptina Imaging (ซื้อกิจการโดย ON Semiconductor), CCC Information Services (เข้าซื้อกิจการโดย Advent International), Decision Insight Information Group (ซื้อกิจการโดย CoreLogic), IMS Health (สาธารณะ), Intergraph (ได้มาโดย Hexagon AB) และ โซลูชัน Symbility (สาธารณะ)
ความสำเร็จของ Nehal ไม่เพียงแต่มาจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพื้นที่ซอฟต์แวร์ของเขาเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านไอทีด้านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย บิ๊กดาต้า AI และ IoT แต่ยังรวมถึงแนวทางความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนกับบริษัทพอร์ตโฟลิโออีกด้วย
เน้นการลงทุน: การซื้อหุ้นภาคเอกชนแบบดั้งเดิมและโอกาสในการเติบโตภายในภาคเทคโนโลยี
2. Bob Nye หุ้นส่วนทั่วไป JMI Equity
Bob เข้าร่วมทีม JMI ในปี 2548 ด้วยความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านซอฟต์แวร์ในหลากหลายกลุ่ม Bob ได้ทำข้อตกลง 10 ประการสำเร็จ ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนกว่า 330 ล้านเหรียญสหรัฐตลอดอาชีพการทำงานของเขา
Bob ยังประสบความสำเร็จในการออกจาก 6 ข้อตกลง ซึ่งเขามีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ทีมผู้บริหารเพื่อช่วยขับเคลื่อนมูลค่า สำหรับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น Bob ช่วยบริษัทพอร์ตโฟลิโอก่อนหน้าในการสรรหาทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ เพิ่มรายได้สี่เท่า เปลี่ยนไปใช้รูปแบบรายได้ที่เกิดซ้ำ และในที่สุดก็ขายให้กับผู้ซื้อที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจ
ปัจจุบัน Bob ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของ Adknowledge, Benevity, Higher Logic, Level Access และ Mid-Atlantic Venture Association
เน้นการลงทุน: โอกาสในการเติบโตในซอฟต์แวร์
โอ๊คส์ เฟกลีย์อายุเท่าไหร่
3. Han Sikkens กรรมการผู้จัดการ Summit Partners
Han เข้าร่วม Summit Partners ในปี 2547 และปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการลงทุนของบริษัทในยุโรปในฐานะหัวหน้าสำนักงานในลอนดอนของ Summit ตั้งแต่ปี 2547 Han ได้ลงทุนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ใน 11 บริษัท
เขาทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ในภาคส่วนเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นเฉพาะในการระบุธุรกิจชั้นนำที่มีการเติบโตสูงในประเภทซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ความปลอดภัยทางไซเบอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีทางการเงิน
ประสบการณ์การลงทุนของ Han รวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Avast, Darktrace และ 360T และเขาได้พัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการสนับสนุนธุรกิจที่อยู่ในขั้นเติบโต เนื่องจากพวกเขาตั้งเป้าที่จะขยายออกไปนอกตลาดในประเทศและสร้างการมีอยู่ทั่วโลก
วิทยานิพนธ์นี้ดำเนินการในการลงทุนของ Summit ใน Flow Traders ซึ่งสร้างความสามารถในการซื้อขายทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO ใน Euronext โดยมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1.6 พันล้านยูโรในปี 2558
เน้นการลงทุน: โอกาสในการเติบโตในด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และซอฟต์แวร์ระดับองค์กร
4. Jenny Baxter Moser หุ้นส่วน TSG Consumer
Jenny เข้าร่วม TSG Consumer ในปี 2550 หลังจากสำเร็จการศึกษา MBA ที่ Harvard Business School ก่อนหน้านี้เธอทำงานที่ Bain & Company ในบทบาทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์
ในขณะที่เจนนี่ทำงานในหมวดผู้บริโภคที่หลากหลายที่ TSG เธอได้พัฒนาประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในด้านความงาม เสื้อผ้า และอีคอมเมิร์ซ เธอมีบทบาทอย่างแข็งขันในการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาดิจิทัลของ TSG เสริมความแข็งแกร่งให้กับความพยายามในการจัดหาที่มีอยู่ของบริษัท และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานระดับจูเนียร์
ในช่วงเวลาของเจนนี่ที่ TSG บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการระดมทุนสามกองทุน ซึ่งรวมถึงกองทุนปัจจุบัน TSG7 ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์
Jenny มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวในการลงทุนของ TSG ใน Smashbox Cosmetics, Dogswell, Kenra Professional, e.l.f. เครื่องสำอาง Paige, Alexis Bittar, REVOLVE และ Backcountry
เน้นการลงทุน: โอกาสในการเติบโตในหมวดผู้บริโภคที่หลากหลาย
5. Dominic Ang ผู้ก่อตั้ง Turn/River Capital
Dominic ก่อตั้ง Turn/River Capital ในปี 2555 ตามบทบาทที่ Vector Capital และ Advent International Turn/River ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นอย่างชัดเจนในการลงทุนในบริษัท SaaS ที่มีการเติบโตสูงและช่วยขับเคลื่อนการขยายขนาดเพิ่มเติมผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด การกำหนดราคา การขาย และการต่ออายุ
ตลอดเส้นทางอาชีพของเขา โดมินิกได้ทำข้อตกลงไปแล้วมากกว่า 15 ดีล ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนกว่า 500 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท Turn/River ได้สร้างผลตอบแทนจากตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีการเติบโต
ด้วยแรงฉุดอย่างมากในแง่ของการลงทุนและการออกใหม่ กองทุนมีแนวโน้มที่จะยังคงทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง ในขณะเดียวกันก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจสำหรับบริษัทที่อยู่ในขั้นเติบโต
เน้นการลงทุน: โอกาสในการเติบโตร่วมกับธุรกิจ SaaS ที่สามารถใช้ความช่วยเหลือด้านการขายและการตลาด
