Dominik Richter ไม่ใช่ter เชฟ นักกิน หรือคนเย่อหยิ่ง เป็นวันอังคารของเดือนมีนาคม และเด็กชายวัย 32 ปีในชุดฮู้ดดี้ได้เลือกรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านขายผักคะน้าและน้ำผลไม้ ที่อาจทำให้คุณคิดว่าคุณอยู่ในลอสแองเจลิส ยกเว้นในเบอร์ลิน แต่แทนที่จะพูดถึงน้ำสลัดโยเกิร์ตที่ปราศจากแลคโตสในสลัด Super Green Detox ริกเตอร์กลับแทงเมล็ดฟักทองและผักกาดหอมราวกับจะสร้างอำนาจเหนือเหยื่อที่มีใบ
เป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะว่า Richter ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ HelloFresh ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการส่งมอบส่วนผสมสำหรับอาหารปรุงสุกที่บ้านที่สมบูรณ์แบบบน Instagram เช่น Cod สไตล์อาร์เจนตินากับ Chimichurri สมุนไพรอัลมอนด์และต้นขาไก่ในซอสกิมจิกับ Asian Pear Slaw และตอนนี้อันดับ1 บริษัทชุดอาหารบนโลกใบนี้ - แท้จริงแล้วได้รับความสุขจากอาหาร 'เราอยู่ในธุรกิจของการสร้างโซลูชันมื้ออาหารสำหรับโอกาสต่างๆ ในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน' เขาอธิบาย บางทีคิดว่าฉันไม่เคยได้ยินแนวคิดที่เรียกว่าอาหารค่ำมาก่อน
ดูเหมือนว่าริกเตอร์จะไม่สนใจแง่มุมทางสังคมของอาหารมากนัก เขาไม่ใช่แฟนของกาแฟที่ทำงานหรือการประชุมอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันนี้เป็นต้น เขาชอบที่จะก้มหัวลงและทำงาน 'นำโดยตัวอย่าง' เขากล่าวด้วยสำเนียงเยอรมันโดยอธิบายว่าเขากลายเป็นราชาของอุตสาหกรรมการแข่งขันอย่างไร้ความปราณีได้อย่างไรที่จุดสูงสุดมีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 100 คน 'เป็นคนที่มีโครงสร้างสูง มีแรงบันดาลใจมาก ลงมือทำจริง ทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้สำเร็จ'
เป็นไปได้ว่าคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของ Oliver Samwer ในปี 2011 เจ้าพ่ออินเทอร์เน็ตชาวเยอรมันมักจะเดินด้อม ๆ มองๆหา CEO ในอนาคตอยู่เสมอ เขามีประเภท MBA จากโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของยุโรป ซึ่งเคยทำงานที่วาณิชธนกิจหรือบริษัทที่ปรึกษามาสองสามปีแล้ว ซึ่งมักจะมีปัญหาด้านกีฬาอย่างจริงจัง และรวบรวมไว้ ริกเตอร์ทำเครื่องหมายทั้งสามช่อง: โรงเรียนธุรกิจที่ London School of Economics อันทรงเกียรติและ WHU-Otto Beisheim School of Management ในเมือง Vallendar ประเทศเยอรมนี (โรงเรียนเก่าของ Samwer); ปีที่ Goldman Sachs; จำกัดการเป็นนักฟุตบอลกึ่งอาชีพในออสเตรีย ดังที่อดีตผู้บริหารคนหนึ่งของ Samwer กล่าวไว้ว่า: 'คุณอาจเลือกผู้ชายอีกหลายร้อยคน หน้าตาเหมือนกัน โปรไฟล์เดียวกัน'
ในช่วงเวลาที่ Samwer ตัดสินใจเปิดใช้งาน Richter ในการร่วมทุนครั้งล่าสุดของเขา ภายใต้ชื่อ Jade 1314 เศรษฐีเกือบพันล้านรายรู้สึกกระสับกระส่าย ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา เขาและพี่น้องของเขาได้รับโชคลาภจากการลอกเลียนแบบบริษัทสตาร์ทอัพในต่างประเทศ สร้างและขาย eBay, YouTube, Groupon, Facebook และอื่นๆ เวอร์ชันยุโรป Rocket Internet ซึ่งเป็นบริษัทเรือธงอายุสี่ขวบของพวกเขา เป็นศูนย์บ่มเพาะโคลนอย่างแท้จริง โดยมีพนักงานและให้ทุนสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่าสองโหล (ดูด้านล่าง) แม้ในขณะที่มูลค่าสุทธิของเขาเพิ่มขึ้น Samwer ก็ไม่พอใจที่จะปล้นส่วนแบ่งการตลาดจากนักประดิษฐ์อีกต่อไป เขาต้องการเป็นเจ้าของหมวดหมู่ทั้งหมด
'ต้องเลือกเวลาสำหรับ blitzkrieg อย่างชาญฉลาด' เขาเขียนในอีเมลถึงผู้จัดการของ Home24 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทโคลนของเขาที่ขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ 'แต่ละประเทศบอกฉันด้วยเลือดเมื่อถึงเวลา ฉันพร้อมแล้ว ทุกเวลา!' อีคอมเมิร์ซเป็นเกมที่ชนะทุกเกม Samwer เชื่อ และเวลากำลังจะหมดลง ผู้เล่นที่โดดเด่นเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว ผู้แพ้ถูกลืม ผู้ประกอบการจรวดต้องเต็มใจที่จะ 'ตายเพื่อชนะ' 'ถ้าฉันเห็นว่าคุณกำลังเสียเงินของฉัน คุณไม่ใช่คนเยอรมันที่มีรายละเอียดสูง คุณไม่เร็ว คุณไม่ก้าวร้าว ว่าคุณไม่ได้ใช้ข้อมูล ... ฉันก็โกรธและชอบในรัสเซีย' (ซิก) เขาเขียนโดยอ้างถึงการตัดสินใจของเขาที่จะถอดผู้จัดการ Home24 ออกจากที่นั่นด้วยค่าจ้างและส่วนได้เสีย (หลังจากที่อีเมลเผยแพร่สู่สาธารณะ Samwer ขอโทษ 'ใครก็ตามที่อาจไม่พอใจ' ด้วยภาษาหรือน้ำเสียงของมัน)
หมวดหมู่ใหม่ Samwer ต้องการทดสอบ - และครอง - คือชุดอาหาร การเริ่มต้นของสวีเดนชื่อ Linas Matkasse ขายของชำที่เตรียมไว้พร้อมการ์ดสูตรอาหารที่เกี่ยวข้องซึ่งมาถึงทุกสัปดาห์ทางไปรษณีย์ ในสวีเดน แนวคิดดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมาก และบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ 45 ล้านดอลลาร์ในปีที่สี่ของธุรกิจ เมื่อริกเตอร์เข้าร่วมกับแมวเลียนแบบ Linas Matkasse เขาก็รวบรวมทีมของเขาโดยคัดเลือก Thomas Griesel และ Jessica Nilsson ให้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นหน้าที่ของทั้งสามคนที่จะค้นหาว่าชุดอาหารจะออกเดินทางในส่วนอื่นๆ ของโลกหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ให้ยึดสิ่งนั้นก่อนใครก็ตาม
หยก 1314 - ในที่สุดก็ได้ชื่อว่า HelloFresh - เปิดตัวจากเบอร์ลินในเดือนตุลาคม 2554 การร่วมทุนชุดอาหารเป็นเดิมพันเล็กน้อยสำหรับ Rocket แต่สำหรับริกเตอร์แล้ว มันคือโอกาสที่จะเติมเต็มวิสัยทัศน์ของตัวเองที่เขาหล่อเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย: เขาต้องการเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาได้พยายาม โดยมีแนวคิดสำหรับไซต์ประเภท Airbnb สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย และแผนบริการจัดส่งอาหารในวิทยาเขต อีกไม่นานเขาและ Griesel ซึ่งเป็น MBA และแชมป์ miler และนักวิ่งวิบากได้นำเสนอเว็บไซต์การพนันกีฬาแฟนตาซีทุกวันสำหรับฟุตบอลอาชีพ แต่พวกเขาไม่สามารถโน้มน้าวให้นักลงทุนซื้อในฝันได้
ตอนนี้ริกเตอร์มีผู้สนับสนุนและดีกว่านั้นคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ หากชุดอาหารกลายเป็นมากกว่าความผิดปกติของสแกนดิเนเวีย พวกเขาสามารถทำลายอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างใดอย่างหนึ่ง: ห่วงโซ่อุปทานของชำ
ริกเตอร์และชาวสวีเดนไม่ได้อยู่ตามลำพังในความทะเยอทะยานนี้มานาน คู่แข่งที่น่าเกรงขามที่สุดสองรายของ HelloFresh คือ Blue Apron และ Plated ได้ปรากฏตัวขึ้นภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัว และในไม่ช้าอุตสาหกรรมนี้ก็เติบโตขึ้นเป็นแบทเทิลรอยัลที่เต็มเปี่ยม ในอีก 6 ปีข้างหน้า นักลงทุนร่วมลงทุนทุ่มเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนกว่า 100 บริษัทสตาร์ทอัพที่แข่งขันกันซึ่งเสนอรูปแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้: สำหรับระหว่าง 60 ถึง 180 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ผู้บริโภคสามารถรับอาหารสำเร็จรูปในกล่องกระดาษแข็งที่หน้าประตูบ้าน ร้านขายของชำที่วัดค่าไว้ล่วงหน้า คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรอาหารทีละขั้นตอน และจินตนาการที่เกือบจะเป็นจริงของอาหารปรุงเองที่บ้าน
แต่แล้วทันทีที่หมวดหมู่เห็ดเริ่มแตกสลาย Ellie Wheeler หุ้นส่วนของ Greycroft และนักลงทุนใน Plated กล่าวว่า 'มีคนไม่มากนักที่มองหาแหล่งเงินทุนสำหรับบริษัทชุดอาหารอีกต่อไป' Ellie Wheeler หุ้นส่วนของ Greycroft และนักลงทุนใน Plated ซึ่งขายให้กับ Albertsons ในราคาประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 'เป็นการยากที่จะยังคงลงทุนในหนึ่งในนั้น' ตอนนี้ VCs กำลังละทิ้งหมวดหมู่นี้ การวิ่งก็กำลังถูกแย่งชิง และ Blue Apron ซึ่งเป็นผู้นำเพียงครั้งเดียว ตอนนี้ก็เดินกะเผลกไปด้วย ยอดขายที่ลดลง สต็อกของบริษัทลดลง 70% จากการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกในปี 2560
พนักงานใช้ยาและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่โล่ง อ้างจากพนักงานสามคนที่เห็นกิจกรรมเหล่านี้ หรือพบขวดเปล่าและอุปกรณ์เสพยาทว่าการทะยานสูงเหนือการต่อสู้ครั้งนี้ ซึ่งดูเหมือนไม่มีอันตรายใดๆ คือ HelloFresh เจ้าของธุรกิจสัญชาติเยอรมันรายนี้ประกาศการเติบโตของยอดขายทั่วโลกมากกว่า 50% ในปีที่แล้ว และคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นอีก 30% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากจะทำให้รายรับต่อปีทั่วโลกพุ่งทะลุ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ในปีนี้ หลังจากที่ตามหลัง Blue Apron ในสหรัฐอเมริกามาช้ากว่าประวัติส่วนใหญ่ทั้งหมด HelloFresh ก็ไล่ตามทัน ทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทชุดอาหารอันดับ 1 ในอเมริกาและทั่วโลก บริษัทเปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนพฤศจิกายน 2017 ในเยอรมนี และ ณ ปัจจุบัน มีมูลค่ามากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์
แล้ว HelloFresh สามารถท้าทายชะตากรรมของคู่แข่งได้อย่างไร? Richter อธิบายกลยุทธ์ของสตาร์ทอัพในขณะที่ทำสูตรหนึ่ง: ทีมของเขาค้นหาลูกค้าเป้าหมาย ครอบครัวที่มีงานยุ่ง (โดยการตรวจสอบข้อมูล) ปรับประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาด (โดยการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก) ปรับปรุงคุณภาพของสูตรอาหาร (โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ดึงมาจากข้อมูลมากขึ้น) ขยายขอบเขตของข้อเสนอเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น (ด้วยข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลมากขึ้น)
แต่ในความเป็นจริง ประวัติของ HelloFresh นั้นซับซ้อนกว่าสูตรเพียงแค่เพิ่มข้อมูลและคน มันเกี่ยวข้องกับเงินร่วมลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ กลวิธีทางการตลาดเชิงรุก การร้องเรียนของกรมอนามัย การคุกคามของความรุนแรง ยาที่ออกฤทธิ์แรง เงินโง่ และที่ศูนย์กลางของมันคือ ผู้ก่อตั้งที่มุ่งความสนใจไปที่การเติบโตอย่างไม่ลดละ พวกเขาแทบไม่หยุดที่จะ พิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาชนะจริง ๆ
'มาสเตอร์มัลติทาสก์? ตั้งกระทะใบที่สองในขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อปรุงส่วนผสมหลายอย่างพร้อมกันและโกนออกไม่กี่นาที'
-- จาก 'บิบิมบับเนื้อเกาหลีกับบวบ เห็ด และแครอท' HelloFresh สูตร WK 44 NJ-12
ภายในร้านขายส่งเบเกอรี่ที่เลิกใช้แล้ว ในกรุงเบอร์ลินซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ HelloFresh การตกแต่งนั้นแทบจะไม่มีความละเอียดในการเตือนคุณว่า ใช่ นี่คือบริษัทอาหารสด กันสาดลายทางสีเขียวขาวสไตล์ตลาดของเกษตรกร พักแถวของจอคอมพิวเตอร์ โต๊ะของบ้านไร่นั้นแตกต่างจากพื้นคอนกรีตอุตสาหกรรมทั่วไป ในขณะที่กองกล่องกระดาษแข็ง HelloFresh ที่ดูเหมือนกับว่าทุกนาทีจะถูกบรรจุด้วยมาฮิมาฮิและส่งออกไปแล้ว โดยทำหน้าที่เป็นกำแพงชั่วคราวทั่วทั้งสำนักงานที่เปิดอยู่ สำนักงานของผู้ร่วมก่อตั้งตั้งอยู่นอกเหนือจากเสน่ห์ทั้งหมดนี้ ลอฟท์ที่ด้านหลัง ภายในห้องประชุมที่มีผนังกระจกโปร่ง มีริชเตอร์และกรีเซล จิกแล็ปท็อปอย่างเงียบๆ อยู่ในการควบคุมภารกิจ
โลโล โจนส์ เชื้อชาติอะไร
'คุณจะขึ้นบันไดและมีภาชนะแก้วที่มี Dominik และ Thomas นั่งอยู่ที่นั่นไม่พูดคุยกับพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับพวกเขา' Simon Schmincke เล่า ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทสตาร์ทอัพอายุหลายเดือนกำลังวางแผนเข้าซื้อกิจการในสหรัฐฯ Schmincke หนึ่งในผู้ประกอบการหลายรายของ Rocket ซึ่งบริษัทเปิดให้เช่าแก่สตาร์ทอัพ ได้รับการว่าจ้างให้เป็น CEO คนใหม่ของ HelloFresh ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะบินไปในอเมริกา Schmincke ได้ฝังตัวเองที่สำนักงานใหญ่ของ HelloFresh เพื่อซึมซับสติปัญญา แต่รู้สึกประหลาดใจที่พบว่าเขาติดต่อกับผู้ร่วมก่อตั้งเพียงเล็กน้อย 'หลังจากสองสัปดาห์ ฉันเห็น Dominik อาจจะทั้งหมด 30 หรือ 60 นาที' Schmincke กล่าว 'ฉันชอบ' เพื่อน! คุณกำลังพาฉันไปอเมริกา ฉันดูแลบริษัทของคุณ เราควรดื่มกาแฟไหม? '
ก่อนหน้านั้น Richter และ Griesel ซึ่งเป็น COO ของบริษัท กำลังทำในสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้ทำ: ทำหน้าที่เป็น 'เครื่องดำเนินการ' ตามที่อดีตพนักงานได้อธิบายไว้ พวกเขาสามารถฟักไข่ HelloFresh ด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง จัดส่งกล่องแรกภายในสามเดือน และหลังจากนั้นไม่นานก็ส่งทีมล่วงหน้าไปยังปารีส ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม และซิดนีย์เพื่อเปิดตัวพร้อมกัน ในช่วงฤดูร้อนปี 2555 เมื่อข่าวหลุดออกจากการเปิดตัว Blue Apron และ Plated ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมีขึ้น ผู้ก่อตั้งจึงตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเปิดสำนักงานในนิวยอร์กซิตี้ด้วย และส่ง Schmincke ไป
ตามแนวทางปฏิบัติของ Rocket ทีมที่ก้าวหน้ามักประกอบด้วยนายพลรุ่นเยาว์คนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นอดีตนายธนาคารและที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบการในที่พักของ Rocket เอง เพื่อสร้างกระแสข่าวที่กระตือรือร้น ด่านหน้าเหล่านี้บางครั้งจึงเลือกพนักงานท้องถิ่นที่ถ่ายรูปเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ในสหราชอาณาจักร Patrick Drake เพื่อนชาวอังกฤษของ Richter's ได้ปรากฏตัวในการออกอากาศทาง BBC ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและ 'หัวหน้าเชฟ' ของ HelloFresh (ก่อนหน้านี้ Drake เป็นทนายความที่ Goldman Sachs และไม่เคยทำงานเต็มเวลาในครัวหรือร้านอาหาร) เมื่อบริการมาถึง Pittsburgh โพสต์ราชกิจจานุเบกษา รายงานว่า Marushka Bland ทนายความด้านการควบรวมกิจการรุ่นเยาว์ที่ไปโรงเรียนสอนทำอาหาร 'ช่วยผู้ร่วมก่อตั้ง HelloFresh' ในความเป็นจริง เธอได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ฝึกงาน แม้ว่าในตอนนั้นเธอจะมีตำแหน่งเป็น Chief Brand Officer ก็ตาม 'พวกเขามีมุมมองที่ค่อนข้างผ่อนคลายเกี่ยวกับความหมายของผู้ก่อตั้ง' แบลนด์ซึ่งออกจากบริษัทไปในเดือนพฤษภาคม 2013 หลังจากอยู่ในโพสต์นั้นเป็นเวลาสามเดือน
ทีมที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้ทั้งหมดใช้งบประมาณที่จำกัดด้วยความเร็วที่ไม่แน่นอน ทีมสหรัฐซึ่งตามหลังทีมอื่นๆ มาหลายเดือนแล้ว ต่างพยายามไล่ตามให้ทัน ทุกวันอังคาร พวกเขาตื่นก่อนรุ่งสางเพื่อขับรถเช่าไปที่โกดังในนิวเจอร์ซีย์และแพ็คอาหารสำหรับการจัดส่งรายสัปดาห์ ในช่วงปลายฤดูร้อน พวกเขากำลังส่งอาหารไปยังนิวยอร์กซิตี้ จากนั้นไปยังพื้นที่ไตรรัฐ และจากนั้นส่งไปยังอีสเทิร์นซีบอร์ดทั้งหมดในปีถัดมา มันเป็นงานที่ยากและไร้เกียรติ ต่อมา เด็กฝึกงานคนหนึ่งถูกฟ้องร้อง โดยเปรียบเทียบการฝึกงานของเขากับค่าแรงขั้นต่ำเพียง 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำมาก (คดีถูกตัดสินโดยศาลโดยไม่เปิดเผย)
นี่คือวัฒนธรรมของ Rocket อดีตพนักงานกล่าว เมื่อฉันถามอดีตสหรัฐอเมริกา CEO Schmincke เกี่ยวกับคดีความของผู้ฝึกงาน ซึ่งเริ่มต้นไม่นานหลังจากที่ Schmincke ออกไป เขาเริ่มพลิกดูรูปภาพบนโทรศัพท์ของเขา 'ถ้าเขาบ่นเรื่องสภาพการทำงาน ผมจะแสดงให้คุณเห็นสำนักงาน Rocket ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเรากำลังดำเนินการอยู่' เขากล่าว เขาเลื่อนอุปกรณ์ไปบนโต๊ะ เผยให้เห็นภาพห้องทำงานที่มีผู้คนพลุกพล่านและเต็มไปด้วยเหงื่อ 'นั่นคือ 320 คนในห้อง 60 คน และใช่ ฉันก็ทำงานที่นั่นด้วย'
พนักงานในระบบ Rocket ถูกสับเปลี่ยนเหมือนยางในรถแข่ง Formula 1 เก้าเดือนในการทำงาน Schmincke เองก็ประสบปัญหาเรื่องวีซ่า เขาถูกไล่ออกจากตำแหน่งซีอีโอของ HelloFresh ของสหรัฐอเมริกาและถูกแทนที่โดยผู้บริหาร British Rocket ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมจาก UBS
ในขณะเดียวกัน Richter และ Griesel ในเยอรมนีดูแลการขายในท้องถิ่น (Nilsson ผู้ร่วมก่อตั้งคนที่ 3 ของพวกเขา ลาออกในปี 2014) โดยเชื่อว่าผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดคือมืออาชีพด้านปกขาวที่มีงานยุ่ง ทีมงานจึงบรรจุถุงอาหาร HelloFresh ที่เตรียมไว้แล้วมุ่งหน้าไปยังอาคารสำนักงานและพูดคุยถึงความปลอดภัย เมื่อพวกเขาขึ้นไปชั้นบน พวกเขาจะหาห้องพัก แกะของ และเริ่มต้นการขว้าง
'ฉันกำลังขัดตัวเลขสำหรับพวกเขาดังนั้นฉันจึงรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ จากมุมมองด้านจริยธรรม เราอยู่ในจุดได้เปรียบ'Richter และ Griesel ผลักดันทีมงานให้เอาชนะผลงานของสัปดาห์ก่อน แล้วจึงเอาชนะอีกครั้ง พวกเขาต้องพิสูจน์ว่ามีความต้องการชุดอาหาร - HelloFresh ได้รับการจัดเตรียมสำหรับประเภทของผู้ร่วมทุนที่เติบโตจากไฟป่าที่รัก
'เรากำลังเผาเงินสด ทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของเรา เรากำลังลุกไหม้' Vincent Thuilot ผู้ช่วยก่อตั้งหน่วย HelloFresh ของฝรั่งเศสกล่าว เมื่อ HelloFresh France ประสบปัญหาและถูกปิดตัวลงในช่วงปลายปี (คนขับรถบรรทุกของสหภาพแรงงานเพิ่มค่าขนส่ง และลูกค้าจำนวนมากลาออกในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่คนทั้งประเทศไปเที่ยวพักผ่อน) Thuilot ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายธุรกิจอัจฉริยะของ HelloFresh
ในช่วงเวลานั้น เขากล่าวว่าเขาเข้าใจ Richter และ Griesel ไม่ต้องการบอกข่าวร้ายกับ Samwer หรือนักลงทุนรายอื่นเพราะกลัวว่าพวกเขาจะถูกตัดขาด 'ฉันกำลังขัดตัวเลขสำหรับพวกเขา ดังนั้นฉันรู้ว่าเรากำลังทำอะไร' Thuilot กล่าว 'จากมุมมองด้านจริยธรรม มันเป็นเรื่องจริงมาก เราอยู่ตรงขอบ อะไรที่ไม่ดีเราไม่ได้สื่อสารมัน ถ้าเราพูดถึงจำนวนปัญหาที่เรามีกับกล่อง'--เช่นปัญหาที่มาถึงพร้อมกับอาหารเน่าเสีย-'ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะลงทุนไปมากกว่านี้อีกแล้ว' ในบางครั้งพวกเขาก็เลือกตัวเลขที่จะแบ่งปันตามที่ Thuilot กล่าวซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักลงทุนโดยตรง 'ไม่ใช่ว่าเราจัดการหรือดัดแปลงข้อมูล มันเป็นแค่ 'สัปดาห์นี้แย่มาก - ฉันจะหาค่าเฉลี่ยของ 12 เดือนที่ผ่านมา' ' (Richter กล่าวว่านี่เป็นการเข้าใจผิดโดยอดีตพนักงานของวิธีการที่ บริษัท รายงานต่อนักลงทุน 'เรามีความโปร่งใสและสอดคล้องกับนักลงทุนเสมอเกี่ยวกับการค้นหาปัญหาและแบ่งปันข้อมูลทางการเงินของเรา' เขากล่าว)
ภายในสิ้นปี 2555 การดำเนินงานทั่วโลกของ HelloFresh มีความคืบหน้าอย่างมาก ส่งผลให้มีลูกค้าจำนวนมากพอที่จะสร้างรายได้ 3 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Jonas Larsson อดีต CFO ของ Rocket กล่าวว่าไม่มีที่ไหนเลยที่ใกล้จะถึง 5 ล้านดอลลาร์ถึง 10 ล้านดอลลาร์จากบริษัทในปีแรกของเขา 'ฉันไม่คิดว่า HelloFresh จะอยู่รอดได้ชั่วขณะหนึ่ง' เขากล่าว 'แม้แต่ Oli [Samwer] ก็คิดว่า: เราเสร็จแล้ว เราจะไม่สนับสนุนมัน'
'พริกแดงผงสไตล์สเปนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีควันอยู่ที่ไหน'
- จาก 'เห็ดยัดไส้ด้วยมะเขือเทศ Quinoa และ Breadcrumbs ชีส' HelloFresh สูตร WK 12 NJ-10
ภายในปี 2014 ริกเตอร์และกรีเซล ติดอยู่ระหว่างความคาดหวังที่ทะเยอทะยานของนักลงทุนและเศรษฐศาสตร์ที่ขาดแคลนของชุดอาหาร การขนส่งของชำสดมีราคาแพง ทำให้ต้องใช้คลังสินค้าในตู้เย็น คนงานหลายร้อยคนบรรจุกล่อง และภาชนะที่มีฉนวนหุ้ม ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 81 ของรายรับต่อปี โดยเหลือเพียงเล็กน้อยเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จากนั้นก็มีป้ายราคาสำหรับการหาลูกค้า การวางไข่ของหมวดชุดอาหารนั้นส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจาก VCs ที่รีบเร่งสมัครรับข้อมูลหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท มันเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ แต่ในไม่ช้าก็มีรองเท้า (ShoeDazzle) เครื่องสำอาง (Birchbox) ของเล่นสำหรับสุนัข (BarkBox) - รายการดำเนินต่อไป นักลงทุนชอบการสมัครรับข้อมูลเนื่องจากดูเป็นการคาดเดา: พวกเขาสามารถป้อนสมมติฐานบางอย่าง เช่น ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า ส่วนต่าง จำนวนสมาชิกที่มีแนวโน้มว่าจะเลิกจ้างเมื่อเวลาผ่านไป แล้วจำลองผลตอบแทนจากการลงทุน ภายในกรอบนี้ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด ตั้งแต่โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงไดเร็กเมล์ถึงพนักงานขายที่สะกดรอยตามผู้คนที่มุมถนน เป็นราคาของการซื้อลูกค้า และในช่วงสามปีแรกของธุรกิจ HelloFresh ได้สนุกสนานกับการช็อปปิ้งของลูกค้า - 2.3 ล้านดอลลาร์ จากนั้น 5.9 ล้านดอลลาร์ และการตลาด 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้ในแต่ละปี
ตอนนี้บริษัทกำลังขาดแคลนเงินสด และนักลงทุนรายใหญ่สามราย รวมถึง Rocket ไม่เต็มใจที่จะเก็บเงินเพิ่ม ในปี 2014 Holtzbrinck และ Kinnevik นักลงทุนรายใหญ่สองรายถัดไปของ HelloFresh ได้ประกันตัวบริษัทเพื่อทำการซื้อขายและขายหุ้นของพวกเขา Richter และ Griesel ตัดสินใจที่จะล้มละลายโดยทุ่มเงินที่เหลือของพวกเขาไปสู่การตลาดเพื่อการเติบโต จากนั้นเมื่อรันเวย์เหลือหลายเดือน พวกเขาจึงบินไปอเมริกาเพื่อแสวงหานักลงทุนรายใหม่
ในการสนทนา บางครั้งริกเตอร์อาจฟังดูเหมือนเขาเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษโดยฟังประกาศรายได้ของบริษัท เขาเป็นคนที่คลุมเครือเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะแต่คล่องแคล่วในแบบจำลองทางการเงินและศัพท์แสง ซึ่งแทบจะไม่ได้ผลเลยเมื่อเสนอนักลงทุนชาวอเมริกัน ซึ่งเขาเสนอให้ HelloFresh เป็นผู้เปลี่ยนแปลง เขาบอกกับพวกเขาว่า HelloFresh ตัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง และเศษอาหารเกือบทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของชำทั่วโลกที่มีมูลค่าหลายล้านล้านเหรียญ แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายทางการตลาดล่วงหน้าที่สูงชัน แต่กระแสเงินสดจากสมาชิกก็จะกลับมาอีกครั้งในที่สุด
ในเดือนมิถุนายน 2014 Insight Venture Partners ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้เป็นผู้นำในรอบ 34 ล้านดอลลาร์ ตามเอกสารที่ยื่นต่อบริษัท ซึ่งประเมินมูลค่า HelloFresh ไว้ที่ 178 ล้านดอลลาร์ หลายครั้งที่การประเมินมูลค่าครั้งก่อน บริษัทรู้สึกทึ่งกับการเติบโตของลูกค้าของ HelloFresh ผู้ก่อตั้งที่คลั่งไคล้ข้อมูล ผู้ที่คลั่งไคล้ข้อมูล และรอยเท้าของบริษัททั่วโลก เจฟฟรีย์ ลีเบอร์แมน หุ้นส่วนทั่วไปของ Insight ที่ดูแลข้อตกลงดังกล่าว และปัจจุบันเป็นประธานของ HelloFresh กล่าว 'มันยากมากที่จะขยายธุรกิจแบบนี้' ลีเบอร์แมนกล่าว 'และจะขยายไปถึงหกถึงเจ็ดประเทศ? มันพูดกับผู้นำ Dominik และ Thomas ได้'
ด้วยการประเมินมูลค่าใหม่ Samwer ของ Rocket ได้กลับมาสนใจ HelloFresh อีกครั้ง (แซมเวอร์ปฏิเสธที่จะคุยกับ อิงค์ ) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 น้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากการลงทุน Insight Venture Rocket เป็นผู้นำรอบ 124 ล้านดอลลาร์ มูลค่า HelloFresh อยู่ที่กว่า 700 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่เขาปล่อยให้การถือครองของ Rocket ลดน้อยลง Samwer ก็เป็นเจ้าของ HelloFresh มากกว่า 50% อีกครั้ง
แต่ Blue Apron ยังคงครองตลาดสหรัฐฯ อยู่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และ HelloFresh ก็ต่อสู้แย่งชิงอันดับสองกับ Plated ในเดือนมีนาคม Samwer ได้ส่ง COO คนใหม่ของ Rocket ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาของ McKinsey ชื่อ Adrian Frenzel พร้อมด้วย Griesel โดยมีแผนจะแก้ไข HelloFresh
'เก็บเกล็ดขนมปัง panko ไว้ในกระทะในขณะที่คุณปิ้งในขั้นตอนที่ 3 และลดความร้อนลงหากคุณเห็นหรือได้กลิ่นไหม้ - พวกเขาสามารถเริ่มร้องได้ถ้าปล่อยไว้ตามลำพัง'
- จาก 'ผักโขมอาติโช๊คพาสต้าอบกับ Panko และ Parmesan' HelloFresh สูตร WK 15 NJ-9
ล้างด้วยเงินร่วมลงทุน, ทีมปฏิบัติการในสหรัฐฯ ของ HelloFresh เร่งรีบเพื่อก้าวสู่ระดับชาติ ภายในต้นปี 2558 พวกเขามีศูนย์ปฏิบัติตามสัญญาเช่าในเท็กซัสและแคลิฟอร์เนีย ทำให้บริษัทสามารถจัดส่งอาหารได้ทุกที่ใน 48 รัฐที่ต่ำกว่าภายในสองวัน พวกเขายังเช่าโกดังดิบขนาด 35,500 ตารางฟุตในเมืองลินเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ด้วย นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาก่อตั้งและดำเนินการคลังสินค้าทั้งหมดด้วยตัวเอง
สำหรับทีมผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นี่เป็นขั้นตอนที่น่าตื่นเต้น ผู้จัดการทำงานเป็นกลุ่มที่แน่นแฟ้น: หลายคนอายุ 20 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยชั้นนำอย่างพรินซ์ตันและนอร์ธเวสเทิร์น และกำลังทำงานแรกในการสร้างธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น 'มันเป็นงานจำนวนมากที่ผิดศีลธรรม แต่เราได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ที่ว่าเรากำลังจะเขียนคู่มือสำหรับวิธีการจัดส่งชุดอาหารบ้าๆ เหล่านี้' ผู้จัดการคนหนึ่งกล่าว
หลังจากที่พวกเขาลงนามในสัญญาเช่าลินเดน ทีมงานได้ตั้งค่าการดำเนินงานใหม่ในช่วงวันหยุดคริสต์มาสปี 2014 อีกสองเดือนข้างหน้าเป็นงานที่หนักหน่วง การติดตั้งอุปกรณ์และสายการประกอบ และการจ้างพนักงานใหม่ ทั้งหมดในขณะที่จัดส่งชุดอาหารหลายพันชุดทุกสัปดาห์
ในเดือนมีนาคม Griesel และ Frenzel เดินทางมาจากเบอร์ลินเพื่อเยี่ยมชมคลังสินค้าและประเมินความคืบหน้าของทีม “เรามีความสุข คิดว่าพวกเขาจะตื่นเต้น เพราะเราทำทุกอย่างเร็วมาก” ผู้จัดการทีมอีกคนกล่าว
แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ชาวเยอรมันตอบ แต่ Frenzel กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติในโรงงาน จนถึงฝุ่นที่ยังไม่ได้กวาดตรงมุมพื้นโกดัง (Frenzel ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น) ทีมปฏิบัติการของสหรัฐฯ ไม่ได้รับการยกเว้น 'ใครก็ตามที่เดินเข้าไปที่นี่และพบว่ามีสิ่งผิดปกติ 50 อย่าง' ผู้จัดการคนที่สองกล่าว 'มีพนักงานใหม่. เรากำลังเติบโตอย่างบ้าคลั่ง'
Frenzel ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเขาตั้งใจที่จะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ จากนั้นเขาก็จะให้คำแนะนำว่าพวกเขาจะจับคู่ประสิทธิภาพของคลังสินค้าในเยอรมนีได้อย่างไร 'มันเป็นการปฏิวัติในแง่หนึ่ง' ผู้จัดการคนแรกกล่าว 'จู่ๆ ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเรามีหนังสือกฎใหม่ และนั่นคือแรงผลักดัน'
นอกจากรายงานรูปแบบใหม่ที่ต้องการแล้ว สไตล์ที่ตรงไปตรงมาของ Frenzel และ Griesel ยังทำให้คนงานได้รับการจัดอันดับ 'สมมติว่ามีคนขนตู้คอนเทนเนอร์ด้วยมือ' ผู้จัดการคนที่สองกล่าว 'นั่นเป็นงานมาก และคุณจะให้ชาวเยอรมันยืนอยู่ที่นั่นโดยกอดอกดู พอใครทำเสร็จก็จะพูดว่า'-ผู้จัดการมีผลกับสำเนียงเยอรมัน-' 'ทำอย่างอื่น' พวกเขาปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนสัตว์
ในขณะเดียวกัน Richter ก็ตั้งเป้าหมายการขายที่สูงขึ้น ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จำนวนคำสั่งซื้อที่มาจาก Linden เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โกดังต้องการคนงานเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ริกเตอร์และกรีเซลกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ปฏิเสธที่จะเพิ่มค่าจ้างรายชั่วโมง แต่ HelloFresh จ้างบริษัทจัดหาพนักงานเพียงเพื่อรักษาอุณหภูมิค่าแรงขั้นต่ำ 150 ค่าที่จำเป็นในแต่ละวัน 'มันอยู่ก้นถัง' ผู้จัดการคลังสินค้าคนหนึ่งกล่าวถึงพนักงาน ซึ่งรวมถึงบางคนที่เคยถูกจองจำหรือมีปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วย
ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2015 ผู้จัดการปฏิบัติการชาวอเมริกันห้าคน ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้ลาออก “มันยากที่จะมองเห็นวิสัยทัศน์อีกต่อไป” ผู้จัดการทีมคนแรกกล่าว
Frenzel ก้าวเข้ามารับช่วงต่อ COO เต็มเวลา เขาจ้างผู้จัดการคลังสินค้าคนใหม่ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่จัดหาของกองทัพเรือที่แบ่งปันวิธีการจากบนลงล่างของเขา นอกจากนี้ เขายังจ้างงานล่าสุดจากเบอร์ลิน ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านการจัดการที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขวัญกำลังใจลดลง ระเบียบที่โรงงานเริ่มคลี่คลาย ทำให้เกิดความรู้สึกไร้ระเบียบ 'มันเป็นบริการฟรีสำหรับทุกคน' อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าว
'คนจะมาทำงานสายและสูงหรือเข้าห้องน้ำและซ่อนเบียร์ไว้บนเพดานและดื่มในห้องน้ำ' อดีตพนักงานกล่าว ในช่วงฤดูร้อนปี 2558 พนักงานใช้ยาและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่โล่ง อ้างจากพนักงานสามคนที่เห็นกิจกรรมเหล่านี้ หรือพบขวดเปล่าและอุปกรณ์เสพยาในสถานที่ดังกล่าว
ฝ่ายบริการลูกค้าพัฒนาบรรยากาศที่ประมาทเลินเล่อของตัวเอง หลังเลิกงานมีเครื่องดื่มที่บาร์ริมถนนบ่อยๆ ในช่วงต้นฤดูร้อน เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงได้ค้นพบชุดชั้นในสตรีในสำนักงานในเช้าวันหนึ่ง ตามรายงานของอดีตผู้จัดการคนหนึ่ง จากนั้นรูปถ่ายบนโทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนของหัวหน้างานและพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศในสำนักงานหลังจากเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็เริ่มหมุนเวียนตามอดีตผู้จัดการสามคน ตามรายงานของอดีตผู้จัดการสองคนนี้ ริกเตอร์และกรีเซลได้รับแจ้ง และส่งผลให้บุคคลทั้งสองถูกไล่ออก (คำตอบของ HelloFresh: นี่เป็นเท็จ)
เมื่อคารีม เซนต์หลุยส์ หัวหน้างานตอนกลางวันพยายามไล่พนักงานออกเนื่องจากมีปัญหาทางวินัย พนักงานคนนี้ขู่ว่าจะทำลายรถของเซนต์หลุยส์ เซนต์หลุยส์กังวลเรื่องความปลอดภัยจึงโทรหา 911 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผู้จัดการคนอื่นๆ ถูกฟันยาง ถูกตามกลับบ้าน และได้รับข้อความขู่ว่า 'เรารู้ว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน' ในเดือนกรกฎาคม คนหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่ 'หลังจากแจ้งผู้บริหารระดับสูงแล้ว พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์' รายงานระบุ ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปีนั้น ตำรวจได้รับแจ้งถึงหกครั้งเพื่อตอบสนองต่อรายงานการล่วงละเมิด ข้อพิพาท และการทำร้ายร่างกาย (ในเวลาเดียวกัน คู่แข่ง Blue Apron ก็ประสบเหตุการณ์ที่คล้ายกันที่โกดังในริชมอนด์ แคลิฟอร์เนีย ตามที่รายงานโดย BuzzFeed ในปี 2559)
เงื่อนไขยังคงเลวร้ายลง หลังจากห้องน้ำสองห้องของโกดังถูกทำลาย ฝ่ายบริหารก็ล็อกประตู และพนักงานคลังสินค้าได้รับคำสั่งให้ใช้ปอร์ตา-พอตตีกลางแจ้ง ตามรายงานของผู้ตรวจสุขภาพของลินเดน พร้อมกับรายงานตัวเรือดในพื้นที่สำนักงาน นำไปสู่การร้องเรียนไปยังกรมอนามัยในพื้นที่ ซึ่งส่งผู้ตรวจการไปยังสถานพยาบาล ในเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้พบกับ Frenzel และ Griesel และสั่งให้พวกเขาแก้ไขสถานการณ์ในห้องน้ำ
Richter และ Griesel ไม่ได้แบ่งปันสิ่งนี้กับนักลงทุนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ระหว่างการหาทุนร่วมรอบใหม่ด้วยการประเมินมูลค่าที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา จุดสำคัญของการเสนอขาย: แผนการทะเยอทะยานของบริษัทที่จะเข้ายึดตลาดสหรัฐฯ
ลูกค้าในเนเธอร์แลนด์รายหนึ่งเขียนโพสต์ราวบันไดสื่อที่หยาบคายเพื่อต่อต้านกลยุทธ์ที่ก้าวร้าวมากเกินไปของสตาร์ทอัพ เปรียบเทียบกับอดีตแฟนหนุ่มสตอล์กเกอร์ ผู้บิดเบือนศาสนา และนักเลงผสมกันJames Anderson ผู้จัดการกองทุนของ Scottish Mortgage Investment Trust ที่ Baillie Gifford กล่าวว่า 'พวกเขาฟังดูมั่นใจผิดปกติ' เกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานในสหรัฐฯ ซึ่งได้ยินเรื่องนี้และในที่สุดก็เป็นผู้นำรอบการระดมทุนในเดือนกันยายน 2015 'ฉันไม่เคยพบ Dominik อะไรเลยนอกจากเปิดเผยและซื่อสัตย์ พร้อมที่จะยอมรับเมื่อมีปัญหา'
Richter กล่าวว่าหาก Baillie Gifford หรือนักลงทุนรายอื่น ๆ ต้องการทราบเกี่ยวกับการพังทลายของคลังสินค้า ก็ควรจะถามเกี่ยวกับพวกเขา 'ในเชิงโต้ตอบ เรามักจะโปร่งใส 100 เปอร์เซ็นต์เสมอ' เขากล่าว 'ถ้าใครต้องการเจาะลึกในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท เราก็โปร่งใสกับเรื่องนั้น'
แต่นักลงทุนของ Baillie Gifford ไม่คิดที่จะถาม (โฆษกของพันธมิตร Insight และปัจจุบันเป็นประธานของ HelloFresh Lieberman กล่าวว่าเขาไม่ทราบถึงเหตุการณ์เหล่านี้จนกว่าจะได้รับการติดต่อจาก อิงค์ )
ในเดือนกันยายน สองเดือนหลังจากการร้องเรียนของแผนกสุขภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าและรายงานของตำรวจลินเดน HelloFresh ประสบความสำเร็จในการปิดรอบ 85 ล้านดอลลาร์ นำโดย Baillie Gifford ซึ่งประเมินมูลค่า HelloFresh ที่ 2.9 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าสี่เท่าของการประเมินมูลค่าเมื่อเจ็ดเดือนก่อน
หนึ่งเดือนต่อมา คณะกรรมการของ HelloFresh ได้ก้าวไปอีกขั้น โดยอนุมัติแผนการซื้อหุ้นคืนจาก Richter, Griesel และพนักงานรุ่นแรกๆ ในข้อตกลงที่ทำให้ผู้ก่อตั้งทั้งสองมีรายได้รวมกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันมากกว่าหกล้านหุ้นและถือหุ้นเกือบแปดล้านตัวเลือกได้อยู่ในขั้นต่อไปของแผนแล้ว: การเสนอขายหุ้น
'ผักใบเขียวหั่นเป็นชิ้นบางๆ สวยเกินกว่าจะกินได้'
- จาก 'Risotto หอมแดงคาราเมลด้วยริบบิ้น Lemony Zucchini' HelloFresh สูตร WK 11 NJ-8
หากคุณอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ มีโอกาสมาถึงจุดหนึ่งที่คุณเคยถูกไล่ล่า ถูกต้อนให้จนมุม หรือถูกคุกคามโดยสิ่งที่อดีตลูกค้า HelloFresh ชาวดัตช์เรียกว่า 'foodjehovas' (แปลว่า อาหารเยโฮวาห์) หากคุณคิดว่าบริษัทก้าวร้าวในการลงชื่อสมัครใช้ ให้รอจนกว่าคุณจะได้ยินเรื่องราวของลูกค้าที่พยายามจะลาออก ในเดือนมกราคม 2559 ลูกค้าในเนเธอร์แลนด์ที่พยายามและล้มเหลวในการรับ HelloFresh ให้หยุดติดต่อเขาหลังจากยกเลิกบริการได้เขียนข้อความที่หยาบคาย โพสต์ราวบันไดกลาง เพื่อต่อต้านกลยุทธ์ที่ก้าวร้าวมากเกินไปของการเริ่มต้นธุรกิจ โดยเปรียบเทียบ HelloFresh กับกลุ่มสตอล์กเกอร์ อดีตแฟน ผู้เผยแผ่ศาสนา และนักเลง 'Fuck you, HelloFresh' โพสต์ซึ่งกลายเป็นไวรัลเริ่มต้นขึ้น 'คุณผลักไสเราไปทั่ว ดูหมิ่นขอบเขตของเรา และคุณเอาเงินอาหารกลางวันของเราไป'
นิค เวชสเลอร์สูงเท่าไหร่
HelloFresh พยายามจัดการกับปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับธุรกิจชุดอาหารด้วยวิธีที่แน่วแน่ นั่นคือผู้คนลาออก ทำไม? บางทีความแปลกใหม่อาจจะหมดไปหรือมีความรู้สึกผิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่สิ้นเปลืองทั้งหมดหรือเพียงเพราะพวกเขาขี้เกียจเกินไปที่จะปรุงอาหารรสเลิศทุกคืน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กลับกลายเป็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่เลิกสมัครใช้บริการ HelloFresh หลังจากได้รับกล่องเพียงไม่กี่กล่อง แนวคิดที่ว่าการสมัครรับข้อมูลเหล่านี้จะสร้างเงินสดได้มากพอที่จะครอบคลุมต้นทุนทางการตลาดขนาดใหญ่คือการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ต้องการ Ellie Wheeler แห่ง Greycroft กล่าวว่า 'มันต้องอาศัยศรัทธาอย่างก้าวกระโดด
แต่ตอนนี้ เมื่อ HelloFresh และ Blue Apron ครบรอบวันเกิดปีที่ 6 ของพวกเขา พวกเขารู้ว่าอัตราการเลิกบุหรี่ (หรือที่เรียกว่าอัตราการเลิกบุหรี่) เป็นอย่างไร แม้ว่าจะไม่มีบริษัทใดเปิดเผยตัวเลข แต่บุคคลที่สามรวมถึง Dan McCarthy ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการตลาดของ Emory และ Second Measure ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่วิเคราะห์กลุ่มข้อมูลบัตรเครดิต ได้ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทแล้ว การค้นพบของพวกเขาซึ่งส่วนใหญ่เข้ากันได้ทำให้เกิดภาพที่น่าสยดสยอง: สมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งของบริการทั้งสองยกเลิกภายในหนึ่งเดือน เพียงร้อยละ 20 อยู่ได้นานถึงหกเดือน ภายในสิ้นปีนี้ บริษัทชุดอาหารจะโชคดีหากพวกเขารักษาฐานสมาชิกเดิมไว้ได้ 15 เปอร์เซ็นต์ และตัวเลขก็ลดลงจากที่นั่น ยิ่งไปกว่านั้น HelloFresh ยังรั้ง Blue Apron และคู่แข่งรายอื่นๆ ไว้ได้ทัน โดยมักจะได้คะแนนหลายเปอร์เซ็นต์ มูลค่าของสมาชิกมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าที่ใคร ๆ คิดไว้มาก
ริกเตอร์กล่าวว่าการวิเคราะห์นี้เป็นเท็จในหลายระดับ แต่จะไม่เปิดเผยตัวเลขการรักษาลูกค้าหรืออัตราการเลิกใช้งาน 'การรักษาไว้คือหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของรูปแบบธุรกิจของเรา เราพอใจกับอัตราการรักษาลูกค้ามาโดยตลอด' เขากล่าว เมื่อไหร่ อิงค์ ขอให้ติดต่อกับลูกค้าที่มีมายาวนานที่สุดของ HelloFresh สิ่งที่ดีที่สุดที่บริษัทสามารถให้ได้คือผู้หญิงที่เคยแสดงในโฆษณาทางทีวีของบริษัท และอีกคนหนึ่งที่เคยใช้บริการมาห้าเดือน
นักวิจารณ์กังวลว่าอัตราการเลิกบุหรี่ที่สูงนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 'เมื่อถึงจุดหนึ่ง พวกเขาจะผ่านผู้คนนับล้านที่ได้ลองใช้บริการที่เลิกใช้แล้ว และพวกเขาจะเหลืออะไรอีก' Nikhil Basu Trivedi หุ้นส่วนของ Shasta Ventures ซึ่งคิดว่าจะลงทุนใน Plated, Green Chef และ Sun Basket แต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไป 'มีหลายวิธีที่ธุรกิจเหล่านี้สามารถทำกำไรได้ แต่เมื่อสิ้นสุดวันมันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างการเติบโตและผลกำไรใช่ไหม? คุณไม่สามารถทำให้คณิตศาสตร์ใช้ได้ผลทั้งคู่'
'หากไม่มีการตลาด ธุรกิจก็ตาย' Eugene Auh จาก Oakchun Advisors กล่าว โดยอ้างถึงความต้องการอย่างต่อเนื่องในการเติมเต็มจำนวนลูกค้าที่เลิกใช้งานด้วยสมาชิกใหม่ ในปี 2559 Auh ได้รับการว่าจ้างให้วิเคราะห์ธุรกิจชุดอาหารสำหรับกลุ่มบริษัทที่สนใจในการซื้อกิจการที่มีศักยภาพ ในที่สุด Auh ก็บอกลูกค้าของเขาให้หลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมนี้ การเติบโตของรายได้มาพร้อมกับ 'ต้นทุนที่น่าประหลาดใจ' เขากล่าว
ในปี 2558 HelloFresh ยุติแผนการเสนอขายหุ้น IPO ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากประกาศ ตามรายงานของสื่อมวลชนในขณะนั้น นักลงทุนไม่สามารถกดดันอัตราการเผาผลาญของบริษัทได้ เนื่องจากมีโอกาสทำกำไรได้ไกล Neil Campling นักวิเคราะห์เทคโนโลยีของ Aviate Global กล่าวว่า 'แน่นอนว่าไม่มีใครที่ฉันคุยด้วยมีความกระหายในข้อตกลงนี้ ภาวะเศรษกิจ หลังจากที่ HelloFresh IPO ถูกเลื่อนออกไปอย่างกะทันหันในวันที่ 9 พฤศจิกายน (Richter โต้แย้งลักษณะนี้ โดยกล่าวว่า HelloFresh มีนักลงทุนที่สนใจจำนวนมาก แต่ต้องการรอจนกว่าบรรยากาศทั่วไปของตลาดเทคโนโลยีจะดีขึ้น)
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงการดำเนินงาน ในที่สุด Richter ก็เริ่มจ้างผู้บริหารที่มีประสบการณ์ เช่น Tobias Hartmann ซีอีโอคนใหม่ของสหรัฐฯ ซึ่งเคยดูแล eBay Enterprise และ Innotrac คลังสินค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในเมืองนวร์ก ได้ขึ้นค่าแรงเป็นกว่า 13 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง และมาร์จิ้นของบริษัท (ไม่รวมการตลาด) เพิ่มขึ้นจาก 17 เป็น 23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 HelloFresh ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต โดยสามารถระดมทุนได้มากกว่า 330 ล้านดอลลาร์ที่มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่นั้นมา หุ้นก็เพิ่มขึ้นและยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม HelloFresh มีวิธีปรับปรุงสภาพอากาศในการดำเนินงานในรัฐนิวเจอร์ซีย์ อดีตพนักงาน 2 คน ซึ่งเป็น รปภ. กะกลางคืน และผู้รับฝากทรัพย์สิน กล่าวว่า พวกเขาเห็นหลักฐานการใช้ยาเสพติดอย่างหนัก รวมทั้งเฮโรอีนและรอยแตก เมื่อสิ้นปี 2559 'คุณจะเห็นคนขึ้นห้องล็อกเกอร์' เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าว ยาม 'มันเป็นงานปาร์ตี้' ในเดือนมกราคม 2018 ตำรวจถูกเรียกตัวไปที่โกดังในนวร์กหลังจากพนักงานคนหนึ่งอัปโหลดรูปภาพไปยังโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยถือปืนเบเร็ตต้าขนาด .40 พร้อมคำบรรยายว่า 'ฉันจะป๊าป๊าในที่ทำงาน ฮ่าๆๆ' ตำรวจพบปืนในล็อกเกอร์ HelloFresh ของเขา
ในขณะเดียวกัน แม้ว่า HelloFresh ได้พัฒนาความก้าวหน้าอย่างมากในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า -- มีการเพิ่มเมนูที่ปรับแต่งได้ ตัวเลือกวันจัดส่ง แผนอาหารมังสวิรัติ อัตราการรักษาโดยรวมยังไม่ลดลง รับทราบ Griesel และ Richter ผู้คนอาจจะมีความสุขมากขึ้น แต่พวกเขาก็เลิกกันบ่อยเหมือนกัน
นักลงทุนของบริษัทให้เหตุผลว่าการเงินของ HelloFresh จะดีขึ้นเมื่อหมวดหมู่นี้เติบโตเต็มที่ เมื่อต้นปีนี้ หลังจากประสบปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปัญหาอื่นๆ Blue Apron ได้ลดการใช้จ่ายด้านการตลาดลง 35 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยอดขายลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ HelloFresh เปิดประตูทิ้งไว้ เพื่อก้าวข้ามหน้าที่นี้ HelloFresh ยังคงใช้จ่ายด้านการตลาดอย่างจริงจังในสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมนี้ก็กำลังควบรวมกิจการ: ในปี 2560 เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต Albertsons เข้าซื้อกิจการของ Plated ในเดือนมีนาคม HelloFresh ได้ซื้อ Green Chef ซึ่งเป็นบริษัทชุดอาหารในเดนเวอร์ที่เชี่ยวชาญด้านอาหารออร์แกนิก ในเดือนพฤษภาคม Kroger ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ประกาศว่ามีแผนจะซื้อ Home Chef ซึ่งเป็นบริษัทชุดอาหารอีกแห่ง
HelloFresh กำลังเริ่มที่จะย้ายธุรกิจไปมากกว่าการสมัครสมาชิก มีชื่อรหัสใหม่มากมายที่บินอยู่ทั่วสำนักงานในทุกวันนี้ --'Ginger,' 'Caviar,' 'Happy Hour' ในเดือนพฤษภาคม บริษัทเริ่มทดสอบการขายชุดอาหารในร้านค้าเกือบ 600 แห่งในสหรัฐอเมริกาและซูเปอร์มาร์เก็ต Giant Food มันยังทดลองกับตู้จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปในยุโรปอีกด้วย
และ HelloFresh ได้ทำให้ความฝันของ Samwer เป็นจริงอย่างน้อยสองประการ: ตอนนี้เป็นบริษัทอันดับ 1 ในหมวดหมู่นี้ในทุกประเทศที่ดำเนินการอยู่ และ HelloFresh มีมูลค่าเกือบสองเท่าของรายได้ต่อปี ซึ่งมากกว่าสองเท่าของ Blue Apron หรือ Home Chef และประมาณหกเท่าของ Green Chef ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มา
ภายในสิ้นปี 2560 สัดส่วนการถือหุ้นของ Rocket ในบริษัทมีมูลค่าเกือบ 980 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นกำไรจากการลงทุนโดยรวมของบริษัท (ในเดือนเมษายน บริษัทขายหุ้นมูลค่า 184 ล้านดอลลาร์) จากการเสนอขายหุ้น IPO ของ HelloFresh หุ้นของผู้ร่วมก่อตั้งเองมีมูลค่าปัจจุบันมากกว่า 195 ล้านดอลลาร์ โดยอิงจากราคาหุ้นของ HelloFresh ณ เวลาปัจจุบัน สมาชิกทั้งปัจจุบันและอดีตผู้บริหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้ถือครองอื่นๆ ทั้งสามสิบแปดคนร่วมกันเป็นเจ้าของตัวเลือกมูลค่ากว่า 58 ล้านดอลลาร์ สัดส่วนการถือหุ้นของ Baillie Gifford ลดลง 23% และแน่นอนว่า HelloFresh เองก็ยังไม่ได้ทำกำไร
กลับมาที่คาเฟ่เบอร์ลิน เมื่อฉันกับริกเตอร์ทำสลัดเสร็จ ฉันถามเขาว่าบริษัทมีแผนจะสร้างผลกำไรภายในสิ้นปีนี้อย่างไร เขาสัญญากับตลาดสาธารณะมากพอแล้ว
เขาสบตากับฉันและได้รับเสียงของเขา 'เรามีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับตลาดเริ่มต้นและจากนั้นก็ขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่การทำกำไรเมื่อเวลาผ่านไป' เขากล่าว บริษัทไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ทำกำไรใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าในระดับโลกหรือในแต่ละตลาด
'เราอยู่ในกว่า 10 ตลาดในขณะนี้ และกลุ่มของตลาดที่ทำกำไรได้แล้ว' เขากล่าว แต่จะไม่ระบุว่าตลาดใด 'โดยพื้นฐานแล้ว ตลอดทั้งปี ตลาดเกือบทั้งหมดจะทำกำไรได้ ดังนั้นเราจะทำกำไรได้เช่นกัน' ขณะที่เขาพูด เขาคอยจับตาฉันจนฉันกระพริบตาและมองไปทางอื่น แต่เขาไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม
ริกเตอร์มีวิสัยทัศน์เหมือนนักกีฬาคนหนึ่ง ซึ่งเหมือนกับผู้มีพระคุณดั้งเดิม เขาเต็มใจที่จะยอมรับผลลัพธ์เดียวเท่านั้น: ชัยชนะ นักลงทุนช่วงแรกๆ ของเขาสงสัยว่า HelloFresh มีอนาคต ดังนั้น Richter จึงค้นพบสิ่งใหม่ จากนั้นจึงได้ทุนเดิมมาลงทุนเพิ่มเป็นล้านเหรียญ ตอนนี้ ริกเตอร์นั่งคุยกับนักข่าวในตอนพักเที่ยง กำลังตั้งค่าความจริงของบริษัทของเขาในแบบที่เขาเห็น โดยไม่คำนึงว่าคณิตศาสตร์คร่าวๆ ทำงานอย่างไร ในช่วงเวลาที่เขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจ โลกได้ยอมทำตามความประสงค์ของเขา และเขาจะทำทุกอย่างในอำนาจของเขาเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะดำเนินต่อไป
เวลา 2 นาฬิกา เขาแก้ตัว 'ฉันมีนัดอีกแล้ว' เขากล่าว ไม่กี่นาทีต่อมา กลับมาที่สำนักงาน ฉันเดินผ่านไปและสังเกตว่าเขาอยู่ชั้นบน นั่งอยู่คนเดียวในกล่องกระจกของเขา กำลังพิมพ์อย่างตั้งใจบนแล็ปท็อปของเขา
การทดลองของโรงงานโคลน
หากใครสามารถหาวิธีใช้ประโยชน์จากสูตรอีคอมเมิร์ซได้ นั่นก็คือพี่น้อง Samwer คือ Oliver, Marc และ Alexander ตามแบบฉบับของ อิงค์ ในเดือนมิถุนายน 2555 ทั้งสามบริษัทในเยอรมนีได้สร้าง Rocket Internet ซึ่งคัดลอกบริษัทสตาร์ทอัพจากต่างประเทศมานับสิบราย ตั้งแต่ Amazon ไปจนถึง Uber ทุกวันนี้ อาณาจักรมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์แสดงพอร์ตโฟลิโอของบริษัทมากกว่า 100 แห่งจาก 6 ทวีป แต่นับตั้งแต่เปิดตัว HelloFresh ในปี 2554 นับว่าเป็นเรื่องที่ยาก --เจมิมา แม็คอีวอย
2012: The Copycatter ได้รับการ Copycatted
ด้วยพอร์ตโฟลิโอของบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ 30 ราย กลยุทธ์เลียนแบบของ Rocket ในตลาดเกิดใหม่จึงได้ผลดี Rocket พัฒนา HelloFresh ซึ่งเริ่มเมื่อปลายปี 2011 และลงทุนใน Jumia ตลาดออนไลน์ในแอฟริกา นอกจากนี้ยังสะสมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จาก J.P.Morgan และ Kinnevik บริษัทการลงทุนของสวีเดน กรรมการผู้จัดการ 2 ใน 4 คนของ Rocket ซึ่งลาออกในช่วงปีที่ผ่านมา เริ่มต้นการแข่งขัน Rocket ชื่อ Project A.
al roker ของรายการวันนี้สูงเท่าไหร่
2013: มีเพียงผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งเท่านั้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Rocket มีบริษัท 75 แห่งในกว่า 50 ประเทศ ตั้งแต่แฟชั่นไปจนถึงซักรีด ไปจนถึงการขนส่งสินค้า โดยคาดการณ์รายรับรวม 3 พันล้านดอลลาร์ และ 200 ถึง 250 บริษัทภายในปี 2561 Rocket ก็เริ่มปิดกิจการในระยะเริ่มต้นที่อ่อนแอลงด้วย Home24 ร้านเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ขัดขวางของ Ikea เลิกจ้างพนักงานทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2014: การเสนอขายหุ้นที่สั่นคลอน
บริษัทระดมทุนได้ 2.1 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในละตินอเมริกา แอฟริกา อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ภายในไม่กี่นาทีหลังจากเผยแพร่สู่สาธารณะ หุ้นของ Rocket ก็ร่วงลง 14% และพวกเขายังคงร่วงลงต่อไปท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาดทุนและแนวทางปฏิบัติของ Rocket ในการประเมินมูลค่าการลงทุนที่สูงเกินไป Rocket ประกาศแผนขยายธุรกิจอาหารและร้านขายของชำเป็นสองเท่า
2016: หลุดพ้นจากแฟชั่น
รายรับของ Rocket ลดลง 60% จาก 139 ล้านดอลลาร์เป็น 55 ล้านดอลลาร์ Global Fashion Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหน้าร้านออนไลน์สำหรับไซต์แฟชั่น ประสบปัญหาขาดทุนมหาศาลและเห็นว่ามูลค่าของบริษัทลดลง ผู้ถือหุ้นสูญเสียความมั่นใจในกลยุทธ์ของ Rocket เนื่องจากบริษัทพอร์ตโฟลิโอยังคงดิ้นรนต่อไป แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ 3 รายภายในสิ้นปี 2560
2017: กลับสู่โลก
บริษัทในพอร์ตของ Rocket หลายแห่งได้ล้มลง และบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดยังคงขาดทุนสะสมอยู่ Kinnevik นักลงทุนของ Rocket มาเป็นเวลานานขายหุ้นและหุ้นของ Rocket และรายรับลดลง HelloFresh และ Delivery Hero เผยแพร่สู่สาธารณะ แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่สามารถทำกำไรได้ Rocket ตอกย้ำความตั้งใจที่จะ 'ลงทุนในโมเดลธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ' และคุ้มทุน
2018: ไล่ตามวัตถุแวววาวตัวต่อไป
ผลงานของ Rocket มีขนาดเพียงครึ่งเดียวจากที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2018 และบริษัทยังคงขาดทุนอยู่ Rocket กล่าวว่าตอนนี้กำลังเปลี่ยนเส้นทางหีบสงครามมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ไปยัง Fintech และ A.I.
